太平洋——電氣設備新能源行業周報：政策與市場雙輪驅動，新能源替代進行時

發布日期：2017-07-04 來源：今日頭條 瀏覽次數：1879

行情回顧:本周(6月26日-6月30日)市場熱點有所回暖,上證綜指報收3192.43點,上漲1.09%,深證成指報收10529.61點,上漲1.57%。滬深300報收3666.8,上漲1.21%,SW電氣設備板塊上漲1.46%,表現弱于滬深300指數,在申萬行業中排名居中。其中,風電設備板塊上漲1.5%,光伏設備板塊上漲2.01%,核電設備板塊上漲1.19%,新能源汽車指數上漲1.28%。

本周要聞:

6月29日,工信部發布“關于4家新能源汽車生產企業整改驗收情況的公示”,恢復蘇州金龍、河南少林、奇瑞萬達和深圳五洲龍等4家企業申報新能源汽車推廣應用車型資質。

北京新一輪小客車搖號普通車中簽比例843:1,新能源指標已用盡。

綠證自愿認購將于7月1日正式運行,已經發布三批,累計核發綠色電力證書項目102個,其中,風電94個、光伏8個,合計裝機容量654萬千瓦。

投資策略:我國新能源汽車正迎來新一輪快速增長車道,全年呈現前低后高的走勢。我們已經反復強調新能源汽車拐點已現,是增長最確定的產業,機會大于風險,我們堅持看好新能源汽車發展前景。今年是三元材料正在爆發的元年,上游鋰、鈷資源價格堅挺,已經向三元正極材料傳導。17-18年,是動力電池定格局的時間區間,超級梯隊與一級梯隊的差距在縮小,有實力進入一級梯隊的公司具有較大投資價值。推薦:杉杉股份、創新股份、諾德股份、億緯鋰能、國軒高科、當升科技。

新能源電力替代進行時,風電的度電成本是最接近火電的,棄風率在下降,行業集中度在提高。隨著綠正的實施,我國新能源發電企業的將引起更多關注。推薦:金風科技、天順風能、隆基股份、拓日新能、林洋能源、中來股份,應流股份、紐威股份和上海電氣。風險提示:產業上游原材料的價格變化受國內外市場環境影響,存在不確定性;政策制定及出臺具有不確定性,如政策利好不及預期,對行情不利。

關鍵詞： 新能源